[하태민의 종목산책] 일진머티리얼즈, 2차전지 수요 증가로 성장주로 자리매김
[하태민의 종목산책] 일진머티리얼즈, 2차전지 수요 증가로 성장주로 자리매김
  • 한국증권신문
  • 승인 2018.08.19 09:20
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일진머티리얼즈 (02015)

[ 1 ] 실적 분석

6개월 단위 실적 분석 (단위 : 억)

< 분석결과 > * 투자의견 : (중장기 관점에서) 긍정적 관찰

고성장세의 2차 전지에서 핵심소재인 일렉포일 국내 1위 업체다. 3분기부터 증설 효과가 본격화되는 상황이라 향후 2년간은 업종 성장성 뿐만 아니라 자체 생산능력 확대에 따른 성장성까지 가세해 대표적 성장주로 자리매김할 전망이다.

주요 원자재가 구리여서 구리의 국제가격, 그리고 칠레 구리광산의 안정성 등은 지속적인 관심이 필요하다.

2차 전지 성장성을 감안할 때 단기 뿐만 아니라 중기적 관점에서 긍정적 접근도 좋을 듯 하다.

[ 2 ] 기업 핵심 분석

( 1 ) 2차 전지용 일렉포일이 주력

2차 전지용 일렉포일 시장점유율 15%로 국내 1위(2017년 기준)다. 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학, BYD, CATL 등이다.

매출 구성 (2018년 기준, 단위 : 억)

( 2 ) 분기별 실적

분기별 실적 추이 (단위 : 억)

( 3 ) 2차 전지용 일렉포일 생산능력 증대

2017년 하반기에 이어 2018년 5월에도 PCB용 일렉포일 생산라인 일부를 2차 전지용으로 전환했다. 이로 인해 2018년 상반기말 기준 2차 전지용 일렉포일 생산능력은 1.6만t/연으로 전망된다.

2018년말 말레이시아의 공장 증설 완공으로 I2B의 생간량은 약 60% 증가할 것으로 보인다.

( 4 ) 예상 실적

예상 실적 (단위 : 억)

 


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