신한은행, 2900억원 규모 신종자본증권 발행

[증권경제신문=김하영 기자] 신한은행(은행장 진옥동)은 2900억원 규모 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행되며, 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮는 2.88%와 3.08%다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 발행할 계획이었으나 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2900억원으로 발행금액이 증액됐다.

신한은행은 이번 발행을 통해 자기자본 비율이 16bp 상승할 것으로 기대하고 있다. 

신한은행 관계자는 “채권시장 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어낼 수 있었다”고 말했다.