[증권경제신문=김하영 기자] KB금융지주(회장 윤종규)는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억원을 발행했다고 19일 밝혔다.

KB금융은 모집 예정금액 3500억원의 3배가 넘는 1조1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.

1조1040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며, 6000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

SNS 기사보내기
기사제보
저작권자 © 증권경제신문 무단전재 및 재배포 금지