포스코, '10억달러' 규모…'美달러화 채권' 발행 성공
포스코, '10억달러' 규모…'美달러화 채권' 발행 성공
  • 노지훈 기자
  • 승인 2022.07.29 17:15
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선제적 자금 조달…현금 중시 경영 강화
포스코CI
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[증권경제신문=노지훈 기자] 포스코가 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

29일 포스코는 전날, 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러와 5년 만기 3억 달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난 27일(현지일 기준) 美연준의 기준금리 75bps(0.75%p) 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채로 금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공해 우량채권으로 인정받았다고 볼 수 있다.

또한 이번 채권은 러시아-우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억 달러는 +185bps의 유리한 가산금리로 발행됐다.

이에 대해 포스코는 "향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제하에 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 강조했다.

한편 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 포스코의 EBITDA 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 포스코의 신용등급을 10년만에 BBB+에서 A-로 상향 조정했다.


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