오는 30일 2000억원 규모 전환사채 발행 예정
[증권경제신문=길연경 기자] 롯데건설(대표 박현철)이 채권 시장 안정화 펀드 지원으로 2500억 원의 회사채 발행에 성공했다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 내달 2일 2500억 원의 회사채 발행을 앞두고 이날 기관투자가들을 상대로 수요예측을 벌여 400억 원 가량 주문을 받았다.
또 금융 시장 안정화를 위해 정부 주도로 꾸려진 채권안정펀드가 투입돼 롯데건설 회사채 1200억 원 어치를 인수하고, 인수단으로 참여한 산업은행도 900억원 규모를 사들여 미매각이 발생하지 않았다.
회사채 금리는 연 5.87% 안팎으로 결정됐다. 금융당국이 건설채는 물론 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 기업어음에 대한 시장의 의구심을 잠재우려 적극 개입한 것으로 해석된다.
한편 롯데건설은 오는 30일 신한은행을 상대로 2000억 원의 전환사채(CB)를 발행하기로 해 4분기에만 4조원 가까운 자금을 끌어모아 유동성 부족을 해결한다. CB 만기는 5년으로 표면 금리는 8.48%, 만기 금리는 10.03%다.
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