롯데건설, 2조3000억원 규모 PF펀드 조성 확정

[증권경제신문=길연경 기자] 롯데건설(대표 박현철)은 시중 은행을 포함한 금융기관과 2조3000억원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드를 조성했다고 7일 밝혔다.

롯데건설은 이번 펀드 규모가 은행 1조2000억원, 증권 4000억원, 롯데그룹사 7000억원 등 총 2조3000억원이라고 밝혔다.

출자자로는 신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사다.

이번 펀드조성을 통해 롯데건설의 총 PF우발채무 5조4000억원 중 2조3000억원이 3년 장기로 연장된다.

이에 따라 태영건설 워크아웃 이후 시장 일각에서 지속적으로 제기된 롯데건설을 둘러싼 우려가 일정 부분 해소될 것으로 보인다.

금융권에 따르면 롯데건설 우발채무 중 만기를 연장해야 하는 금액은 2조4000억원 규모로, 이번 펀드 조성에 따라 우발채무 대부분을 차환할 수 있게 됐다.

롯데건설은 "올해 말까지 본PF 전환과 상환을 통해 우발채무 2조원을 해소할 예정"이라며 "내년 말 이후에는 PF 우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보하겠다"고 밝혔다.

조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리가 3~4%포인트 낮다.

롯데건설 관계자는 "지난해부터 우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며, 지난해 말 기준 약 2조원의 현금성 자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제 없다"고 말했다.